Erhebendes, ethnographisches Drama mit sanftem Humor aus der indigenen Tao-Gemeinde von Orchid Island in Taiwan. MaNaWei wird von seiner liebevollen Großmutter großgezogen. Seine größte Hoffnung ist es, seinen Vater wiederzusehen, der in Kaohsiung, einer großen Stadt auf der Hauptinsel, arbeitet. Yu Zhang-xun, ein junger Lehrer aus Taipeh, wird an MaNaWeis Schule auf Lanyu entsendet. Dort fühlt er sich bald von dem einfachen Leben gelangweilt.
Die Möglichkeit diesem zu entfliehen bietet der nationale Tanzwettbewerb der Ureinwohner. Yu übernimmt die Verantwortung für die Organisation, ohne überhaupt zu wissen, was Tao-Tanz oder Kultur betrifft. Er bemerkt das Talent von MaNaWei und rückt ihn in den Mittelpunkt der Aufführung. Aber die Schwierigkeiten bei den Vorbereitungen gefährden das Projekt. Die Kinder wollen nicht in Tracht auftreten. Tao Männer und Jungen tragen Tangas beim Tanzen. Manawei und seine Freunde wollen nichts davon wissen, bis ihre Lehrer und angesehenen Gemeindeleiter über die Wichtigkeit sprechen, eine solche Tradition aufrechtzuerhalten.
