Eine der besten und stimmigsten Tom-Sawyer-Verfilmungen, übertragen in die bayrische Nachkriegszeit 1948. Mit seinem Freund Hacke, der in einem stillgelegten Eisenbahnwaggon wohnt, beobachtet Tom Sojer während eines nächtlichen Abenteuerausfluges auf den Friedhof einen Schwarzmarkt-Deal, bei dem der stadtbekannte Gauner und Schwarzhändler Ami-Joe seine Finger im Spiel hat und dabei im Streit einen Mann umbringt. Aus Furcht vor Joes Rache beschließen Tom und Hacke, über den Fluss zu einer Insel zu fahren.