Ein Künstlerehepaar begibt sich auf der Suche nach neuen Werten auf eine ziellose Reise durch Afrika, an deren Ende jedoch der Tod und die rauschhafte Selbstauslöschung durch den Eros stehen: Er stirbt an Typhus, sie wird die Geliebte eines Nordafrikaners und verfällt dem Wahnsinn. Formal außergewöhnlich geglückte Verfilmung des Bowles-Romans, die auf der konkret-sinnlichen wie auch metaphysischen Ebene gleichermaßen überzeugt. Die aufgeworfenen menschlichen Sinnfragen läßt der Film bewußt unbeantwortet.