Auf einem 5 000 Meter über dem Meeresspiegel gelegenen Gebirgsplateau im Himalaya leben die Dolpo-Pa. Der karge Boden kann sie nur zum Teil ernähren und zwingt sie, auf einer Jahrtausende alten Route mit Yaks Salz über hohe Pässe in ferne Täler zu transportieren, um es dort gegen Getreide zu tauschen.
Der alte charismatische Anführer Tinlé, dessen ältester Sohn gerade tödlich abgestürzt ist, weigert sich, dem jungen Karma die Führung der Yak-Karawane zu überlassen, weil er ihn für den Tod seines Sohnes verantwortlich macht.
Szenenfoto Karma bricht bereits vor dem vom Orakel vorher bestimmten Tag mit der Karawane auf, gefolgt von der Dorfjugend. Gegen alle Vernunft beschließt Tinlé mit Hilfe des Lama Norbou, seines zweiten Sohnes, seines Enkels und seiner alten Gefährten, am von den Göttern bestimmten Datum ebenfalls aufzubrechen und Karmas Karawane einzuholen.
Daraufhin beginnt zwischen dem alten und dem jungen Mann in den Bergen ein archaischer Kampf ..
